一、交易行為批準(zhǔn)信息

山東高速集團(tuán)于2018年11月9日批準(zhǔn)山東高速信聯(lián)支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信聯(lián)公司”）實(shí)施混合所有制改革及員工持股，同意信聯(lián)公司采取增資方式，按照進(jìn)場(chǎng)交易、同股同價(jià)的原則引入戰(zhàn)略投資者，同時(shí)實(shí)行員工持股?；旄耐瓿珊?，戰(zhàn)略投資者持股不超過(guò)28%，員工持股不超過(guò)12%。同意信聯(lián)公司混改項(xiàng)目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌，掛牌價(jià)格以集團(tuán)公司備案后的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。

二、交易過(guò)程信息

（一）交易項(xiàng)目信息

1.項(xiàng)目名稱：山東高速信聯(lián)支付有限公司增資擴(kuò)股

2.掛牌起止日期：2019-04-29 至 2019-06-26

3.概況：信聯(lián)公司通過(guò)山東產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，同步實(shí)施員工持股。信聯(lián)公司現(xiàn)注冊(cè)資本36000萬(wàn)元，擬新增注冊(cè)資本24000萬(wàn)元，占增資后信聯(lián)公司注冊(cè)資本的40%，本次增資每股認(rèn)購(gòu)底價(jià)為1.4072元，超出注冊(cè)資本金的部分計(jì)入信聯(lián)公司資本公積。戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)的注冊(cè)資本為16800萬(wàn)元，分為A、B兩個(gè)標(biāo)的，每個(gè)標(biāo)的對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本為8400萬(wàn)元。員工持股按照與戰(zhàn)略投資者“同股同價(jià)”的原則，以多個(gè)持股平臺(tái)認(rèn)購(gòu)信聯(lián)公司注冊(cè)資本7200萬(wàn)元，且單一持股平臺(tái)持股比例不超過(guò)10%。 增資完成后，山東高速集團(tuán)持股比例為60%，新引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者持股比例為28%，員工持股比例為12%。募集資金主要用于標(biāo)的企業(yè)各業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)及業(yè)務(wù)拓展。

（二）轉(zhuǎn)讓底價(jià)或擬募集資金金額

認(rèn)購(gòu)底價(jià)為1.4072元，擬募集資金金額33772.8萬(wàn)元

（三）交易價(jià)格或募集到位資金金額

按實(shí)際成交價(jià)格

（四）標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)信息

截至此次增資審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日，信聯(lián)公司資產(chǎn)總額305859.27萬(wàn)元，負(fù)債總額262567.86萬(wàn)元，所有者權(quán)益43291.41萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入16129.32萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2068.05萬(wàn)元。